Permite el financiamiento en el mercado de capitales para empresas sin acceso al mercado de bonos corporativos.

El cliente obtiene liquidez inmediata por la cesión o venta de sus cuentas por cobrar.

Diversificación de fuentes de financiamiento.

La deuda no aparece en su balance ("off-balance").

Permite cumplir con requerimientos regulatorios o cumplimiento de covenants.

Mejora de ratios financieros: (ejemplo: retorno sobre el capital).

Se consigue una mejor asignación de riesgos crediticios de la cartera de deudores de la empresa.

La empresa mantiene la relación con sus clientes pese a haber cedido las cuentas por cobrar.

Es la emisión de títulos de deuda cuya fuente de repago lo constituye una cartera de cuentas por cobrar cedida por el cliente.

Los activos subyacentes pueden ser de corto o largo plazo: créditos hipotecarios, créditos de consumo, facturas, arriendos, flujos futuros, créditos automotrices, tarjetas de crédito, derechos de cobro, entre otros.

La empresa vende a firme los activos que se securitizan, pero se queda con su administración.

El emisor es una empresa de giro exclusivo (Itaú Securitizadora S.A.) que es la que se encarga de la emisión y colocación de los Títulos de Deuda.

Carga operativa relativamente alta.

Necesidades de financiamiento de largo plazo por un monto mínimo de USD10MM.

Capacidad de administrar activos para terceros.

Buena evaluación crediticia del Cliente.


Disponibilidad de recursos internos para preparar la cartera a securitizar.

Para mayor información sobre los productos de Financiamiento u otros servicios relacionados, incluyendo los términos y condiciones que pueden aplicar a este producto, por favor contacte a su Ejecutivo de Cuentas quien le asesorará en la mejor alternativa para sus necesidades y, sujeto a evaluación crediticia, le otorgará el financiamiento que su empresa necesita.