El área de mercado de capitales ofrece asesoría a clientes corporativos e inversionistas en la estructuración de productos de mercado de capitales.

En el segmento de renta fija, el área es responsable de la coordinación y estructuración de emisión de títulos en los mercados locales e internacionales, incluyendo bonos, pagarés, Eurobonos, efectos de comercio y pagarés e intereses variables y fijos. El área ofrece ahora servicios de estructuración de productos diferenciados tales como fondos de inversión en créditos directos, securitización de recibos de emisión de certificados inmobiliarios.

En el segmento de renta variable, el área ofrece los servicios para estructuración de ofertas públicas primarias y secundarias de acciones, IPOs, ADRs, ofertas públicas para la adquisición y permuta de acciones, además de asesoría en la conducción de procesos de reestructuración de sociedades de compañías abiertas y cambio de participaciones accionarias.

Itaú, puede asesorarlo para conocer y evaluar todas las alternativas disponibles en el mercado bancario y de capitales y así optar por la mejor solución que se ajuste a sus necesidades.

Banco Itaú Chile es uno de los principales actores en el mercado de capitales local, participando activamente en el mercado de renta fija e intermediación financiera.

Reconocido Agente Estructurador y Colocador de Efectos de Comercio, pionero en emisiones de estos instrumentos siendo numero 1 en cantidad de colocaciones desde Noviembre 2002 a la fecha, cuando asesoró al primer emisor de este instrumento para salir al mercado local. ¨

*Profundo entendimiento del mercado de Bonos corporativos, bancarios y securitizados. ¨

*Gran conocimiento y expertise en el mercado de Efectos de Comercio para distintas Industrias: energía, telecomunicaciones, cajas de compensación, financiero, minería, y retail entre otros. ¨

*Contacto permanente y conocimiento de los inversionistas institucionales, lo que posibilita una sólida lectura de mercado, que a su vez permite una correcta estructuración de los distintos instrumentos y colocaciones exitosas.



El equipo de Mercado de Capitales posee una vasta experiencia en colocaciones tanto en los mercados nacionales como internacionales, gracias a la permanente elaboración de estrategias comunes con los equipos de Fixed Income con base en la matriz en Brasil.

Adicionalmente, el equipo de distribución cuenta con oficinas en: Nueva York / Londres / Asia

Bonos Corporativos

 Bonos Securitizados

 Efectos de Comercio

Magdalena 140, piso 23 – Las Condes Teléfono 834 6200