Créditos de largo plazo en el que participa más de un banco como acreedor y Banco Itaú actúa como líder y coordinador de los mismos. Los usos más frecuentes de este producto son el refinanciamiento de deuda de corto y largo plazo, financiar nuevas inversiones, proyectos de expansión, adquisiciones o giro normal del negocio.

Beneficios

• Permite dar grandes pasos en su crecimiento e internacionalización.
• El cliente diversifica el uso de sus líneas en la banca nacional y/o extranjera, liberando líneas para realizar más negocios con la banca.
• El cliente negocia sólo con Banco Itaú y no con todos los acreedores.
• Banco Itaú ofrece servicio de excelencia de clase mundial que le garantiza seguridad y confianza en el éxito de las transacciones.
• Desarrollo de relaciones con bancos locales e internacionales.

Características

• Se firma una única documentación.

• Diseñado principalmente para financiamiento de importantes sumas de dinero en el largo plazo.
• Flexibilidad en las condiciones de tasa (variable/fija), moneda, garantías, estructura de amortizaciones, uso de fondos.
• El cliente toma el crédito con un grupo de bancos (“Sindicato”).
• Se firma una sola documentación, que es común y estándar para este tipo de transacciones. Esto homogeniza las condiciones del crédito, eventuales covenants y procedimientos en caso de problemas.
• Se puede acceder tanto a bancos nacionales como extranjeros, ampliando la base de acreedores y diversificando el riesgo de financiamiento en escenarios de crisis.
• El costo del financiamiento es el mismo para el monto total a financiar y predecible al momento de otorgar el mandato de estructuración.
• Generalmente la estructura de precio incluye una combinación de tasa y comisión que se paga al inicio a los bancos acreedores. La tasa total resultante (“all in”) es muy competitiva frente a otros instrumentos financieros.

Requisitos

• Tener necesidades de financiamiento de largo plazo.
• Buena evaluación crediticia del cliente.
• Presentar estabilidad en sus flujos de ingresos netos.

Contacto

• Para mayor información sobre los productos de Financiamiento u otros servicios relacionados, incluyendo los términos y condiciones que pueden aplicar a este producto, por favor contacte a su Ejecutivo de Cuentas quien le asesorará en la mejor alternativa para sus necesidades y, sujeto a evaluación crediticia, le otorgará el financiamiento que su empresa necesita.