Son Títulos de Deuda de largo plazo a tasa fija y una estructura de pagos pre-fijada que se colocan y se transan en el mercado de capitales local y que permiten al cliente acceder directamente a fondos provenientes de inversionistas institucionales tales como fondos mutuos, Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP's), compañías de seguro de vida, corredoras de bolsa y otros inversionistas privados.

Beneficios

• Diversifica las fuentes de fondeo.
• Se accede a plazos que frecuentemente son más largos que los que ofrecen los bancos.
• En escenarios de tasas bajas de largo plazo se fija el costo de fondeo por un largo período.

Características

• Títulos de deuda de oferta pública de largo plazo (más de 1 año).
• Se pueden hacer emisiones en pesos o unidades de fomento.
• Son instrumentos públicos bien conocidos por los inversionistas.
• Frecuentemente se fijan covennats financieros y no financieros.
• Se exigen dos clasificaciones de riesgo.

Requisitos

• Necesidades de financiamiento de largo plazo.
• Ser clasificado por dos clasificadores de riesgo en una categoría mínima en escala local de BBB- o superior.
• Registrarse como emisor en la SVS y sujetarse a las normas de una sociedad anónima abierta.

Contacto

• Para mayor información sobre los productos de Financiamiento u otros servicios relacionados, incluyendo los términos y condiciones que pueden aplicar a este producto, por favor contacte a su Ejecutivo de Cuentas quien le asesorará en la mejor alternativa para sus necesidades y, sujeto a evaluación crediticia, le otorgará el financiamiento que su empresa necesita.